Подспорье экспортеру
Докапитализация и предоставление государственных гарантий расширяют возможности АО «ЭСК “KazakhExport”» в поддержке несырьевого экспорта РК
Объемы поддержки казахстанских экспортеров обработанных товаров вырастут благодаря капитализации и государственной гарантии, а страховая емкость KazakhExport значительно увеличится. Именно это позволит компании принимать на себя крупные риски по экспортному торговому финансированию. Уже сейчас пакет финансовых инструментов KazakhExport подобран так, чтобы учитывать все возможные запросы экспортера. Но работа идет не только над финансовыми вопросами. В интервью Expert Kazakhstan заместитель председателя правления АО «Экспортная страховая компания “KazakhExport”» Аслан Калигазин рассказал: компания цифровизируется — участие в проекте Digital Baiterek упрощает процедуры для заявителей и открывает офисы зарубежных представителей, чтобы максимально использовать возможности работы на местах: от поиска новых партнеров для казахстанских экспортеров до исследования рынков.
Несырьевые драйверы
— Аслан Ермекович, насколько растет в Казахстане несырьевой экспорт и за счет каких отраслей в первую очередь это происходит?
— По итогам девяти месяцев 2018 года доля несырьевых товаров в общем объеме экспорта Казахстана занимает 26 процентов. Экспорт обработанных товаров составил 10,23 миллиарда долларов. По сравнению с прошлогодними данными за аналогичный период показатели выросли на 350 миллионов долларов, или 3,5 процента. Сделаем небольшую ретроспективу и сравним цифры за 2016 год. По его итогам доля составила 35 процентов. В денежном выражении экспорт обработанных товаров — 12,9 миллиарда долларов, а уже по итогам 2017 года экспорт несырьевых товаров из республики вырос до 15,67 миллиарда долларов (см. график 1).
В 2018 году поставки за рубеж казахстанских товаров продолжают расти, стоит отметить, что хорошую положительную динамику показывает такая сложная отрасль промышленности, как машиностроение (см. график 2).
— Какие из инструментов KazakhExport для поддержки несырьевого экспорта сейчас наиболее востребованы, если говорить и об основных продуктах, и о дополнительных мерах поддержки?
— Национальная палата предпринимателей «Атамекен» недавно проводила опрос экспортно ориентированных предприятий о наиболее востребованных мерах поддержки. Самым нужным инструментом, по мнению непосредственно бизнеса, стало доступное финансирование. Экспортеры, осваивая новые рынки, значительно увеличивают объемы производства, а для этого необходимо иметь достаточный оборотный капитал. Кроме того, чтобы заинтересовать зарубежного покупателя, часто приходится соглашаться на отсрочку платежа по экспортному контракту, то есть отгружать товары без предоплаты, ожидая ее 30 и более дней. В таких случаях происходит увеличение дебиторской задолженности, а следовательно, сокращаются оборотные средства. Для решения таких проблем у нас есть целый комплекс мер.
Во-первых, это предэкспортное финансирование: KazakhExport фондирует банк второго уровня в национальной валюте по сниженной ставке, а уже банк данные средства использует для финансирования экспортера. При этом цель такого финансирования — исполнение экспортных контрактов, которые заключаются на условиях отсрочки платежа. Риск по отсрочке платежа KazakhExport берет на себя. Среди компаний, которые используют предэкспортное финансирование, — «Алматинский продукт», «Фирма Арасан», KSP Steel, «Шымкент май» и другие.
Во-вторых, страхование международного факторинга. Экспортер делает переуступку своей зарубежной дебиторской задолженности фактору, при этом KazakhExport путем страхования принимает на себя риск непогашения зарубежным покупателем данной задолженности. Таким образом экспортер конвертирует дебиторскую задолженность в оборотный капитал. Это новый инструмент, сейчас в работе первый проект по экспорту металлических изделий в Узбекистан.
— Дефицит оборотных средств — действительно острая проблема для бизнеса, которая усугубляется при нехватке залогов. Есть ли у KazakhExport инструмент на такой случай?
— Да, и это еще один востребованный инструмент — страхование займа, он позволяет получить в банке заем на пополнение оборотных средств под страховое покрытие KazakhExport. Постановлением правления Национального банка Республики Казахстан внесены изменения и дополнения в постановление «Об установлении нормативных значений и методик расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банка на определённую дату и Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции». В рамках этих изменений к твердым видам залога относится страховая защита от страховой организации, имеющей рейтинг не ниже «ВВ+» по шкале S&P (или аналогичный от другого агентства), которая закреплена договором страхования. В нем обозначены только определенные стандартные условия отказа в осуществлении страховой выплаты. Такие условия перечислены в данном постановлении. Компанией KazakhExport разработан проект договора добровольного страхования займа. Его положения соответствуют указанным условиям постановления правления НБРК. Учитывая рейтинг от агентства Moody’s на уровне «Baa3», страховая защита KazakhExport позволит банкам второго уровня увеличить финансирование для экспортеров перерабатывающего сектора, которые испытывают нехватку залогового обеспечения. Благодаря страховой защите свои оборотные средства пополнили «Молпродукт», «Каз-Ир-Агро», «АкОрда Капитал», «КазАзот» и другие экспортеры.
В целом сейчас у KazakhExport целый арсенал из 13 различных инструментов поддержки, призванный помочь экспортеру на всех стадиях экспортной сделки. Объем поддержки экспортеров растет из года в год. В 2017 году объем принятых страховых обязательств составил 40 миллиардов тенге по 42 экспортерам. В 2018‑м за 10 месяцев мы уже приняли обязательств на 45 миллиардов тенге. Продолжаем совершенствовать наши инструменты поддержки, чтобы каждый из существующих и потенциальных экспортеров смог найти подходящее решение любой проблемы.
Перспектива больших сделок
— Для KazakhExport был весьма актуальным вопрос повышения размера уставного капитала и государственных гарантий. Сейчас он решен — компанию ждут докапитализация и предоставление государственных гарантий в общем объеме 170 миллиардов тенге. Какие перспективы появляются у KazakhExport в связи с произошедшими изменениями?
— Докапитализация АО «ЭСК “KazakhExport”» в размере 68 миллиардов тенге позволит значительно увеличить страховую поддержку экспортно ориентированных компаний в обрабатывающем секторе и увеличит экспортную выручку на 215 миллиардов тенге в год. Первый транш капитализации в размере 34 миллиардов ожидается в 2019 году.
Также мы работаем над законодательными инициативами для создания механизма государственного гарантирования. Получив от правительства гарантию по своим страховым обязательствам на сумму 102 миллиарда тенге, мы значительно повысим к себе доверие со стороны международных финансовых институтов. Практика государственного гарантирования обязательств экспортно-кредитных агентств применяется практически всеми развитыми странами. И эта практика перенята уже и нашими основными торговыми партнерами, такими как Россия (ЭКСАР) и Беларусь (БелЭксимГарант).
Благодаря капитализации и государственной гарантии внушительно увеличится страховая емкость KazakhExport, что позволит принимать на себя крупные риски по экспортному торговому финансированию. И в этом случае основными кредиторами выступят банки мирового уровня. Уже сейчас ведутся переговоры по экспорту, например, продукции машиностроения для железнодорожной отрасли Таджикистана, Азербайджана, Грузии на сотни миллионов долларов. Такие сделки практически невозможно провести без привлечения зарубежного капитала.
— Произошли какие-то изменения в стратегии компании KazakhExport после докапитализации и предоставления госгарантий?
— 23 декабря 2017 года советом директоров принята стратегия развития АО «ЭСК “KazakhExport”». Если одной фразой изложить суть стратегии, то цель — превратить KazakhExport в полноценное экспортно-кредитное агентство Казахстана, исходя из наилучших практик развитых экспортно ориентированных стран. Для достижения целей стратегии предусмотрены такие задачи, как совершенствование финансовых мер поддержки экспорта; оказание финансовых услуг по принципу «единого окна»; развитие человеческого потенциала; автоматизация бизнес-процессов, внедрение информационных технологий; обеспечение зарубежного присутствия; обеспечение регионального присутствия и увеличение фокуса на МСБ и приоритетные отрасли; повышение узнаваемости и информированности о KazakhExport.
Мы активно решаем поставленные задачи. Что касается предоставления финансовых услуг по принципу «единого окна», KazakhExport участвует в проекте Digital Baiterek, инициированном материнским холдингом «Байтерек». Уже сейчас мы принимаем заявки по страхованию экспортных кредитов через данный портал. В настоящее время ведется работа над тем, чтобы заявка автоматически проходила через процедуру обработки и заявитель получал ответ с решением по своему заявлению в ускоренном режиме.
Относительно задачи по зарубежному присутствию тоже есть результаты. В конце октября был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве и совместный план между МИД, АО «ЭСК “KazakhExport”» и НПП «Атамекен». Стороны наметили практические шаги, которые позволят им скоординировать свою деятельность в сфере поддержки экспорта — это и обмен информацией, и прямое взаимодействие в разных направлениях, от анализа рынков до медийного сопровождения.
KazakhExport планирует открыть за рубежом 11 офисов зарубежных представителей до конца 2019 года. Чем они будут заниматься? Распространением информации о нас среди потенциальных покупателей и сбором информации о целевом рынке, маркетинговыми исследованиями, а также сотрудничеством с финансовыми партнерами. Кроме того, сотрудники представительств будут помогать с урегулированием страховых случаев, осуществлять взыскания с должников и так далее, то есть решать задачи по управлению рисками на местах.
24 октября 2018 года мы официально открыли первый зарубежный офис в Казани. Уже есть результаты нашей работы в столице Республики Татарстан — ПАО «АК БАРС БАНК» и АО «Экспортная страховая компания “KazakhExport”» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на развитие экспорта несырьевых товаров, работ, услуг между Россией, Республикой Татарстан и Казахстаном. Такое сотрудничество позволит оказывать гарантийную поддержку и финансирование экспортно-импортных сделок с применением страховых финансовых инструментов. Благодаря этим мерам поддержки у экспортеров появится возможность снизить стоимость кредитного плеча и ускорить торговые процессы.
Новый спрос
— KazakhExport ведет тесную совместную работу с Аграрно-кредитной корпорацией. Чем интересны проекты в сфере АПК, каким образом оказываете им поддержку?
— Синергия с АО «Аграрная кредитная корпорация» выстроена с целью поддержки проектов переработчиков аграрного сектора. В рамках этого сотрудничества оказана поддержка через инструмент страхования займа по семи проектам на общую сумму более 17 миллиардов тенге. Среди клиентов экспортеры мяса — откормочная площадка «Терра» и животноводческий комплекс «Караой», экспортеры растительного масла — компания Kaz-Ir Agro, хлопкового волокна — «Хлопкопром-Целлюлоза».
— Сколько компаний воспользовались страхованием гарантий для экспортеров услуг, из каких отраслей эти компании? Какие еще виды услуг могут быть поддержаны в рамках этого инструмента KazakhExport?
— Экспорт услуг — относительно новая строка в структуре экспорта нашей страны. С ростом компетенций и накоплением опыта все больше компаний начинают смотреть в сторону новых рынков. Нами была оказана поддержка компании Integra Construction KZ для заключения контракта на строительство автодорог в Грузии. Были заключены два контракта, по которым требовалось предоставить четыре банковские гарантии. Строительной компании для получения таких гарантий от банка требовалось предоставить твердые залоги. Вместо твердых залогов банку была предоставлена страховая защита от KazakhExport. Общая сумма принятых нами страховых обязательств по данным гарантиям — порядка 10 миллиардов тенге. На сегодняшний день также ведутся переговоры по выигранному данной компанией тендеру в Словакии.
Недавно было принято положительное решение по поддержке компании AAEngineering по строительству золотоизвлекательной фабрики в Кыргызстане. Компании «Казгипроцветмет», которая оказывает услуги по проектированию для итальянского заказчика, было предоставлено предэкспортное финансирование.
Кроме того, есть потенциал по продаже за рубеж сопутствующего сервиса при экспорте высокотехнологичной продукции. Например, компания «Еврокоптер Казахстан» оказывает сервисное обслуживание своих проданных за рубеж вертолетов.
— Думаем, KazakhExport изучает потребности экспортеров, каких инструментов поддержки им не хватает. Такие еще остались или все основные «болевые точки» закрыты?
— Зачастую зарубежный покупатель не обладает достаточными средствами, чтобы оплатить сразу всю сумму сделки. Для этих целей нами предоставляется экспортное торговое финансирование. Причем операции осуществляются в четырех валютах: доллары, евро, рубли и тенге. Однако наши ресурсы ограничены. Если, к примеру, речь идет о поставке дорогостоящей техники крупному покупателю в большом объеме, то требуется финансирование на длительный срок и на крупную сумму. При этом немаловажно, чтобы ставка финансирования была конкурентной в сравнении с теми ставками, которые предлагают поставщики из Китая, Европы или США. Единственным вариантом в таких случаях остается участие правительства, которое может быть реализовано одним из двух способов: выделить ресурсы для финансирования зарубежного покупателя либо привлечь ресурсы на рыночных условиях, но при этом за счет государства субсидировать ставку вознаграждения. С точки зрения рациональности второй вариант более правильный, и мы сейчас работаем над тем, чтобы и в варианте очень крупных сделок у иностранного покупателя появилась возможность получить длинные дешевые деньги для приобретения казахстанской продукции.
— Как компании-экспортеры и их партнеры узнают о существующих для них мерах поддержки?
— Фронт-офис KazakhExport постоянно проводит семинары в регионах совместно с акиматами, Внешнеторговой палатой, НПП «Атамекен», «Даму». Одни из последних встреч с бизнесом были, например, в Костанае и Шымкенте. Кроме того, KazakhExport активно участвует в региональных и зарубежных форумах и конференциях, чтобы донести информацию о мерах поддержки как до экспортеров, так и до импортеров. Мы стараемся принимать участие во всех торгово-экономических миссиях, проводимых Внешнеторговой палатой Казахстана. Совсем недавно, в ноябре, рассказали о наших успешных кейсах российским импортерам. Как только завершится работа по Digital Baiterek, у нас появится дополнительный инструмент коммуникаций с нашей аудиторией.
4 декабря 2018 г.
13:52
Журналист - Полина Викторова
http://expertonline.kz/a15777/
